No segundo musical, outro ponto da travessia. O bom velhinho já mostra que a magia está sendo produzida. Sua fábrica em pleno vapor dispõe de diversos brinquedos. E onde está o encantamento? Como um único bom velhinho consegue construir este mundo mágico de brinquedos para um mundo inteiro de crianças que com suas cartinhas nem se importam se há ou não tempo para que ele esteja em todas as chaminés, telhados, janelas, meias penduradas... no mesmo instante para acolher cada um. Cada criança fica nesta expectativa.